В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для получения данных о заводе им нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции привлекают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда японский генерал готовится взорвать подземные склады с химическим оружием.