В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В уютной закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка. Она сидит совсем одна. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает сыграть в карты. Однако девушка с легкостью разгадывает его трюк и демонстрирует собственный. Пораженный фокусник оставляет Макс в покое, но их странная встреча на этом не заканчивается.
