Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить землю от людей и вернуть её мифическим существам.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить семью и вернуть свободу городу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы. Борьба идёт за любовь, семьи и самое важное — за право оставаться человеком.
